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吃铝企“百家饭”到联姻铝企,索通发展如何再搭上“碳中和”的快车?
  发布者:祺天钢联 发布时间:2021-09-14
1855年巴黎国际博览会上,珠宝展区内放着一小块铝,标签上写道:“来自粘土的白 银”。彼时,铝作为“贵 族金属”,只有皇宫贵 族才用得起。随着炼铝技术的提高,金属铝在工业化的规模生产中走出深宫,成为大众消费品。
目前,主流炼铝方法为电解铝。统计局数据显示,中国2020年全年电解铝总产量为3708万吨,占全 球产量约57%。在电解铝行业滚滚向前发展时,也衍生出许多支流产业。
索通发展的财富密码就暗藏在电解铝工业的支流产业预焙阳极中。在市场的冲刷下,这条小支流茁壮成长为独 立的产业。数据显示,目前我国每年出口预焙阳极在100万吨以上,是全 球Z大的预焙阳极生产基地和出口国,产品不仅供应国内市场,还大量销往国外。
预焙阳极是生产电解铝的必需品,因此全 球许多电解铝厂配套建有预焙阳极厂,实现自给自足,例如中国铝业现有电解铝产能所需阳极基本自给。部分铝厂由于未配套建有预焙阳极厂、自备预焙阳极厂产能不足或技术落后、由于成本因素不得不关闭铝厂配套,倾向于采用外购的方式来解决预焙阳极的供给。
索通发展瞄准的就是铝企外购预焙阳极的市场,在“百家饭”的养育下,一步步发展为商用预焙阳极的龙 头企业。
搭上电解铝产业的快车
作为电解铝工业的重要消耗材料,预焙阳极在电解铝生产过程中具备较强的不可替代性。据统计,每生产1吨电解铝,平均需消耗0.45-0.5吨的预焙阳极,预焙阳极的单位成本约占电解铝生产总成本的13%。
从2010到2020年,中国电解铝产量从1565万吨增长到3708万吨,产量翻倍不止。尽管中国电解铝产量从2016年开始涨速放缓,但索通发展在电解铝产业快速发展的列车上蓄势已久。
2017年7月,索通发展携带86万吨产能登陆上交所主板,成为预焙阳极领域唯 一一家上市公司。上市后,公司以产能规模30.84%的年均复合增速快速扩张,目前拥有山东德州、山东滨州、甘肃嘉峪关、重庆綦江、云南曲靖等六个生产基地,合计拥有252万吨/年的预焙阳极产能,约186.5万吨/年的权益产能。如果加上在建产能和签字产能,索通发展的产能将达到317万吨,处于行 业领 先地位。
索通发展在营收方面整体上呈现不断增长的态势,2017-2020年期间,公司在研发方面的投入也呈现不断上涨的趋势。作为持续投入研发的回报,截至2020年12月,索通发展获得124项国家专 利,主持、参与制定国家标准20项,主持、参与制定行业标准17项目,业内话语权较强。
不过,值得注意的是,从成本结构来看,公司预焙阳极产品具有“料重工轻”的特点,原材料成本占比达到75%,其中石油焦(包含生焦和煅后焦)占生产成本的比例在55%以上。根据索通发展企业披露的生产成本进行测算,每生产1吨的预焙阳极估计需要1.1吨石油焦和0.16吨煤沥青。因此原材料价格的波动对公司的生产成本和经营利润有较大影响。
为了将原材料价格波动影响降到Z低,索通发展利用生产与贸易(现货)联动、现货与期 货市场联动的方法来平抑市场价格波动,同时,索通发展采用了集中采购压低成本。索通发展曾表示,未来公司石油焦采购量达500-550万吨,占我国炭素石油焦总产量的25%。如此大批量的采购,有利于提高企业的议价能力。
联姻下游优质铝企
在规模优势和技术优势的加持下,索通发展在战略布局上有更强的主动权。2013年开始,公司凭借其自身专业化生产能力以及综合成本优势,开始尝试和铝厂合资建设预焙阳极厂的模式,实现下游绑定式的规模扩张。
具体来看,索通发展在山东布局的产能除本部以外,还与马来西亚齐力集团,山东魏桥和山东创新合资建有索通齐力、山东创新炭材料两个生产基地。三个生产基地合计产能117万吨,其中30万吨的预焙阳极主要供应齐力集团,60万吨产能主要供应山东魏桥和山东创新,满足其铝厂日常生产。
通过采取与下游优质客户合资建厂模式,不仅能够有效筹资并成功实现预焙阳极产能扩张,而且能够在投资阶段解决市场问题,Z重要的是,它将索通发展和优质铝企深 度绑定,并获得难以替代的亲密合作关系,为企业发展构筑深深的护城河。
索通发展与铝厂“联姻”的模式在重庆生产基地、云南生产基地、嘉峪关生产基地中均有体现。索通发展和重庆旗能电铝合资成立重庆锦旗碳素,该生产基地的产能规模为16万吨;公司与云铝股份合资建设云南索通云铝炭材料公司,90万吨产能一期项目于2021年6月底正式投产;公司与酒钢集团合资建设两个预焙阳极生产基地,分别为嘉峪关索通和嘉峪关炭材料,合计产能达到59万吨。
值得一提的是,“联姻”并不是双方关系的终点。索通发展曾表示,通过与重庆旗能电铝合资建厂的战略合作,一方面锁定重庆下游电解铝客户,另一方面为公司继续拓展西南地区的下游客户奠定良好基础。
“北铝南移”“双碳政策”带来新机遇
作为电解铝产业的分支产业,预焙阳极的产业天花板已经很明显。2017年国内供给侧改 革限制了电解铝产能上限为4500万吨/年,在碳中和政策背景下,预计国内电解铝产能将继续严格控制在该范围内。按1吨电解铝需要消耗0.49吨预焙阳极测算,国内预焙阳极的需求量天花板大约是2205万吨/年。
 
 

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